在拉尔夫·巴克希执导的这部影片中,美国被置于俄国沙皇的统治之下。主角奥米在目睹父亲于教堂遇害后,与母亲流离失所,后成为歌手路易的助手。母亲丧生于火灾后,奥米与路易相依为命,却因俄军袭击导致嗓音毁损,被迫终止演唱生涯。成年后,他与舞女贝拉组建家庭并育有一子贝尼,但贝拉随后死于恐怖袭击。为使贝尼获得稳定生活,奥米令其缔结无感情的婚姻,贝尼最终选择参军并战死沙场,留下遗腹子托尼。托尼在叛逆中成长为乐队成员,经历主唱身亡后陷入消沉,收养孤儿皮特并传授其音乐技艺。皮特最终成为知名歌手,而奥米及其后代始终在破碎的家庭与动荡时局中,试图在音乐与生存之间寻找渺茫的出路。